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电动车渗透率持续提升 汽车智能化、网联化的趋势将提速

2022-06-21 17:12:58来源:东亚前海证券

市场回顾:上周(6.13-6.17)上证综指上涨0.97%,创业板指上涨3.94%,沪深300指数上涨1.65%。计算机(申万)板块上涨1.66%,跑赢上证综指0.69pct,跑输创业板指2.28pct,跑赢沪深300指数0.01pct。

5月电动车销量大超预期:根据乘联会数据,5月电动乘用车批发42万辆,同比+112%,环比+50%,超市场预期。6月,生产物流陆续恢复,减免购置税政策开始实施,叠加各地刺激汽车消费政策加码,行业批发、零售数据表现有望持续高景气。近日,新能源车下乡活动首站在昆山启动,参与品牌达52个,车型超过100多款。继工信部提出开展新能源车下乡,超20个省市出台促进新能源车消费政策,最低补贴额度为2000元,深圳南山最高补贴5.5万元,政策刺激力度加大。

汽车智能网联化趋势提速:乘联会口径,5月新能车国内零售渗透率达26.6%。随着电动车渗透率持续提升,汽车智能化、网联化的趋势也将提速。CAICV联盟数据显示,中国L2级乘用车渗透率自2021年9月以来持续超过25%,2022年3月渗透率达34.3%,月度L2级渗透率首次超过30%。从不同动力类型来看,3月份L2级辅助驾驶的渗透率,增程(100%)>混动(83.5%)>插混(52.4%)>纯电(39.6%)>燃油车(27.2%),新能源车的L2级渗透率远高于燃油车的L2级渗透率。据罗兰贝格预测,2025年中国L2及以上级别的渗透率将达40%。

各方势力加速拥抱智能化:(1)苹果2022WWDC发布会上CarPlay迎来重大更新,重新定义了车机系统,有望加速智能座舱生态发展。(2)蔚来ES7正式发布,延续智能化高端化定位:硬件配置包括4颗Orin-X芯片、1颗激光雷达、5颗毫米波雷达、12颗超声波传感器、11颗高清摄像头等33个感知硬件;软件搭载自研NAD平台,逐步实现点到点自动驾驶。智能座舱方面,搭载高通8155芯片和全景数字座舱PanoCinema等。(3)HarmonyOS3发布临近:HarmonyOS开发者官网显示,HarmonyOS3计划于2-6月左右进行公开测试,并将于7月左右发布公开版。HarmonyOS智能座舱的最新进展有望再次引起市场广泛关注。

L3自动驾驶立法获新突破:目前市场上实现落地的自动驾驶技术仍处于L2级。尽管L3级自动驾驶技术已相对成熟,但由于权责归属不清晰、数据安全规范等问题,一直处于无“法”大范围落地的局面。近日,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》列入2022年立法计划,将支持L3自动驾驶全路径通行。此次深圳率先立法,具有标杆性的意义,后续其他地方有望跟进出台相关准入政策。我们认为,行业规范化发展,将加速推进L3及以上高级别自动驾驶的落地进程,智能网联汽车产业链相关软硬件供应商迎来快速发展期。相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。

投资建议

(1)智能网联汽车:相关标的有四维图新、中科创达、德赛西威、经纬恒润、东软集团、虹软科技、千方科技等。

(2)行业信创:相关标的有中科曙光、太极股份、东方通、中国软件、神州数码等。

(3)工业软件:相关标的有中望软件、中控技术、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件等。

(4)金融IT:相关标的有恒生电子、顶点软件、宇信科技、长亮科技、神州信息、东方国信等。

(5)能源IT:相关标的有朗新科技、远光软件、恒华科技、国网信通、云涌科技等。

(6)网络安全:相关标的有启明星辰、深信服、卫士通、奇安信、绿盟科技、天融信等。

(7)云计算:广联达、用友网络、金蝶国际、金山办公、石基信息、浪潮信息、紫光股份等。

关键词: 电动车

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