汽车产业正在经历电动化、智能化、共享化、轻量化等深刻变革，在“双碳”战略目标推动之下，一方面，中国新能源汽车销量达到260万辆，市场渗透率超21.6%，保有量突破1100万辆;另一方面，新能源商用车开始崭露头角，2022年上半年，新能源商用车市场保持快速上涨，销量同比增长60.4%。据罗兰贝格预测，到2030年，新能源轻卡渗透率约为30%，中重卡渗透率约为25%。作为下一个风口，新能源商用车将成为中国汽车产业新增长点，正在迎来发展新蓝海。
道路货运是交通运输业的重要组成部分，而卡车则承担了我国七成以上的运量，也是污染物排放的主要来源之一。数据显示，截至2020年9月底，国内汽车保有量为2.75亿辆，其中，以卡车为主的载货车辆约为2997万辆，占比虽然只有10.9%，但是这10.9%的载货车辆二氧化碳排放量却占了全部汽车二氧化碳排放量的56%，并且这10.9%的载货车辆放的PM污染物占了全部汽车排放PM污染物的80%，1辆柴油重卡的污染物排放量相当于306辆乘用车。
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出将大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。
新能源商用车应用场景正在持续落地
传统燃油重卡污染排放量大，“双碳”战略目标驱动下，重卡亟须进行新能源转型。当前，商用车的新能源转型已经成为市场共识，比亚迪、吉利、宇通、安凯等多家商用车企业均开启了新能源转型之路，布局技术、产品及市场。
在安徽省马鞍山市的汉马科技集团股份有限公司内，停放着不同车型的新能源重卡，这些新能源重卡从外观上和燃油重卡并没有太大区别，只是驾驶室背部位置安装了动力电池包。
据吉利新能源商用车集团副总裁郭磊介绍，这种新能源重卡最大的优势是清洁环保、经济高效。以吉利商用车近日发布的远程M7电动搅拌车为例，它应用于商砼场景，纯电动力满足城市建设清洁低碳的要求，与车辆配套的智能换电站可以在3分钟至5分钟内快速完成换电，换电站和电池储备根据车队运营规模定制，配合车辆搭载精确定位和车联网系统，大幅提升了车队整体运营效率。
目前，新能源商用车应用场景正在持续落地中。新能源商用车市场信息联席会发布的《新能源商用车市场信息周报》第53期有消息显示，近日京东物流首批换电新能源车投入实际运行，成为全国首家规模化投入换电新能源车的物流企业，预计至2022年底，京东物流将投放1000台换电轻卡;蜀道集团在成渝高速资中停车区启动“成渝电走廊暨换电重卡”项目，打造全国首条高速公路重卡换电走廊;上氢能源科技有限公司与三一重工、启航汽车、苏州金龙启动战略合作，协力共创氢能车的研发生产。
为专注新能源商用车的产品研发，吉利新能源商用车还成立了星瀚工程院。吉利新能源商用车集团重卡事业部副总经理、星瀚工程院副院长孙秀芹表示，未来研究院将以“1、2、3、N”为研发战略(三种绿色能源、应用于两类整车平台、通过一套模块化系统设计柔性组合、精准应用于N个客户使用场景，实现“低碳与零碳”重卡产品落地)，通过节能、补能和储能三种解决方案，实现“低碳与零碳”重卡500km、1000km运营核心竞争力。
“未来，吉利新能源商用车在组建星瀚工程院的基础上将推出星河动力群，力争2026年实现换电(增程换电)重卡5万台、甲醇重卡5万台销量目标。”郭磊说。
多轮驱动助力行业迎来发展新蓝海
当前，全国多地正紧锣密鼓推进商用车新能源化，新能源商用车市场或将延续新能源乘用车市场早期的政策驱动路径。《江苏省促进绿色消费实施方案》提出，到2025年，新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政车辆、出租汽车等新能源和清洁能源车辆占比达80%;《武汉市新能源汽车换电模式应用试点实施方案(2022-2023年)》表示，将探索在公交、市政、公务、港口、物流等领域拓展换电新能源汽车应用场景;合肥市发布《关于进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策(公开征求意见稿)》，明确支持公共领域电动化推广应用……
较之于新能源乘用车市场，新能源商用车市场依旧处于起步阶段，技术路线百花齐放，减排为一致目标。新能源商用车目前有低碳混动、智能电动、补能换电、灵活燃料发动机、氢燃料电池等多能源架构并存、多赛道竞争已愈发成为行业共识。
据罗兰贝格商用车前瞻技术趋势白皮书介绍，未来新能源商用车可能通过换电解决续航和补能效率短板，叠加车电分离的销售模式，提升纯电重卡的经济吸引力，而中短期将呈现多种新能源技术路线并存，氢燃料为长期趋势。与此同时，新能源专用平台出现，整车效率和性能进一步提升，并与自动驾驶平台同步迭代。但未来十年内，可能纯电和氢燃料技术在商用车仍难以普及，碳中和燃料是实现商用车减排的中间路径。
在政策、市场、技术等多轮驱动下，新能源商用车迎来发展新蓝海。新能源商用车市场信息联席会发布的数据显示，2021年新能源商用车销量19.7万辆，同比增长51.4%，渗透率达4.2%。2022年新能源商用车市场继续保持升温，1月至7月，我国商用车整体销量同比下降44.7%，但与之相对的是，新能源商用车市场保持快速上涨，销量同比增长60.4%，渗透率达到7.6%。
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