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电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动

2022-08-02 17:36:46来源:东方证券

上周板块微涨0.47%,智能汽车、电力IT等板块表现较好。从近期市场表现来看,由于中报业绩密集披露期还未到来,投资者短期对赛道股和有边际变化的品种关注度较高;此外,我们也注意到,从业绩角度来看,由于二季度制造业企业受疫情影响相对较小,工业软件类公司业绩增速在板块中表现较为亮眼,而随着下游客户对智能制造投入的不断加大和国产替代的持续推进,我们认为工业软件板块将维持较好的景气度,值得投资者重视和关注。

电力信息化有望受到新型电力系统建设拉动。7月23日,南方电网宣布全国统一电力市场体系在南方区域落地,有望形成跨区跨省与省内联合运营的电力市场,开展多品种、高频率的电力交易。我们认为,随着新能源发电占比的逐步提升、用电侧的变革持续推进,新型电力系统建设迫在眉睫,而新型电力系统的建设将带来配网智能化、微电网、虚拟电厂等系统建设需求,同时也会带来电力交易、用能服务等服务需求,看好电力IT企业。

产业数字化与工业软件有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”,我们认为,产业互联网平台型公司值得重视,工业软件企业今年以来在产品迭代升级、业务领域扩展及客户拓展方面都有较好进展,继续维持较好的景气度。

智能汽车属于长坡厚雪赛道。虽然近期汽车销售进入季节性淡季,但是从前期新车型发布和当前车型销售情况来看,智能化越来越成为新车型的核心功能迭代点,我们认为从电动化到智能化的转变才刚刚开始,看好拥有核心软件IP能力,并与主芯片厂紧密合作的厂商。

数字政府与央企数字化值得期待。2022年作为十四五规划的第二年,政策落地速度较第一年有望显著加速,数字政府建设中的重大专项和重大工程,如实景三维中国、应急体系建设等领域,将会有较好的资金保障和建设推进力度;央国企的数字化建设,也将在国资委的推动和自身发展转型的推动下有着较好的确定性。

电力信息化领域:推荐远光软件(002063,买入),建议关注云涌科技(688060,未评级)、东方电子(000682,未评级)、国网信通(600131,未评级)。

产业数字化和工业软件领域:看好国联股份(603613,买入)、中控技术(688777,买入)、和达科技(688296,买入),建议关注容知日新(688768,未评级)、广联达(002410,未评级)、工大高科(688367,未评级)。

智能汽车领域:继续推荐中科创达(300496,买入),建议关注光庭信息(301221,未评级)、东软集团(600718,未评级)。

数字政府和央企数字化:推荐航天宏图(688066,买入),建议关注普联软件(300996,未评级)。

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