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一季度风电招标量高增 行业交付需求仍较强

2022-05-12 17:45:41来源:光大证券

5月5日,三一重能首支FB99067型风电叶片在湖南韶山正式下线,该叶片长99米,是目前国内已下线的最长的陆上风电叶片(截至当日)。

5月7日,运达股份与中复连众举行YD110海上叶片下线仪式,该叶片长110米,匹配运达股份最新发布的8-10MW海上风电机组平台,由运达股份自主研发,是目前国内首支成功下线的最长风电叶片(截至当日)。

点评:

风机叶片长度连续刷新,风电机组大型化加速落地。随着风电进入平价时代,招标价格持续下降,产业链降本需求迫切。而风电机组大型化是实现降本的有效路径之一。一般情况下,在同等风速下,叶片越长,扫风面积越大,发电量也越大。因此,叶片大型化是提升单机容量的关键。

进入2022年,风机叶片长度连续刷新,4月6日,由时代新材制造的TMT185陆上风电叶片在阳江国家质检中心完成静力测试,叶片长度91米,为当时完成静力测试的全球最长陆上叶片(截至当日);4月7日,中科宇能与金风科技联合开发的SW/GW93叶片在金风科技大丰试验基地顺利通过全尺寸静力测试,该叶片长93米,刷新全球最长陆上风电叶片记录(截至当日)。

主机厂商自产叶片,加强对零部件的话语权。叶片是将空气动能转化为叶片和主轴机械能的关键部件,其形状、尺寸对能量转化效率和机组功率有着决定性影响。机组大型化的快速迭代,主机厂商从机组整体性能出发,往往联合叶片厂商,或独立进行叶片设计。从目前的趋势来看,随着主机厂商对叶片设计、制造的逐步深入,其对上游叶片厂商的话语权逐步增强。

2022年一季度风电招标量高增,行业交付需求仍较强。据金风科技数据,2022年1-3月国内公开市场新增招标24.7GW,同比增长74%。据风电世界公众号统计,在3月上旬出现历史最低报价之后,陆上风电主机最低报价开始趋稳。一季度受疫情等多因素影响,风电产业链排产、交付较为清淡,但考虑到新能源装机目标明确,2021年招标数量同比高增,订单落地需求仍较强。根据wind数据,自2022年5月5日至5月10日,铁矿石期货结算价下降10.4%,中厚板参考价格下降1.4%。上游原材料价格边际下降,有望缓解产业链成本压力,加速机组订单落地。

投资建议:(1)国内海风项目发展有望提速,推荐东方电缆,关注大金重工、恒润股份;(2)国产替代逻辑下,关注五洲新春、新强联;(3)零部件定价话语权向主机厂商倾斜,成本优势下,关注日月股份、明阳智能。

关键词: 招标 行业

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