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东数西算工程启动 行业发展有望加速西部地区可再生能源丰富

2022-02-21 17:20:59来源:湘财证券

核心要点:

“东数西算”工程启动,加快推动数据中心向西部布局2 月17 日,国家发改委就“东数西算”工程情况回答了记者提问,2 月16日,“东数西算”工程启动。所谓“东数西算”,是指通过构建新型算力网络体系,把东部算力需求以及大量生产生活数据输送到西部地区进行存储、计算、反馈,并在西部地区建立国家算力枢纽节点。“东数西算”是在西电东送、南水北调后,中国又一项重要战略工程。目前,我国数据中心大多分布在东部地区,根据《能源数字化转型白皮书(2021)》披露的数据,截至2019 年底,北京、上海、广州及周边等东部数据中心机架数量合计占比为65.3%,但是东部地区土地、能源等资源日趋紧张,在东部大规模发展数据中心难以为继。而我国西部地区资源充裕,可再生能源充裕,电力、土地成本较低,具有发展数据中心产业的优势。

“东数西算”工程确定了成渝、内蒙古、贵州、甘肃等8 个全国一体化算力网络国家枢纽节点,原则上,对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心,地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。也就是说,今后,大型数据中心将主要布局在这八大地区。对于后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务,可率先向西转移,由西部数据中心承接。一些对网络要求较高的业务,比如,工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等,仍可在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等东部枢纽布局。

“东数西算”统筹IDC 产业发展,行业发展有望加速西部地区可再生能源丰富,气候适宜,但存在网络带宽小、跨省数据传输费用高等瓶颈,无法有效承接东部需求,迫切需要加大国家算力网络的顶层设计。“东数西算”明确了绿色节能、上架率等发展目标,要求集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上,PUE 控制在1.25 以内,“东数西算”对于上架率、能效标准的要求有助行业降低成本、良性发展。同时,各个枢纽节点地理划界明确、功能定位清晰,避免了行业的过度竞争。

近年来,我国数据中心在机架规模、市场规模方面均保持高速增长,截至2020 年底,我国在用数据中心机架总规模达到400 万架,截至目前,已经达到500 万。在市场规模方面,我国数据中心市场规模从2014 年的372 亿元快速增长至2020 年的1958 亿元,5 年年均增速超过30%,根据《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023 年)》,到2023 年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,“东数西算”工程有望加快行业发展。

投资建议

建议关注数据中心运营、服务器、高速光模块、机房制冷行业相关标的,给予数据中心运营、服务器、高速光模块、机房制冷行业“增持”评级。

风险提示

算力需求不及预期;数据中心建设进度不及预期。

关键词: 行业 发展

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