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5G推动工业互联网进入爆发期 四个细分赛道值得特别关注

2022-01-04 17:08:07来源:财联社

“十四五”规划再次将5G新基建推到风口浪尖,基于5G渗透率快速提升,工业互联网有望进入爆发期。

行业权威专家指出,当前工业领域还存各生产设备割裂、数据难实时监控等问题,随着5G大规模铺开,有望迎来一轮变革。其中,物联网平台、低代码平台、数字孪生平台以及大数据平台四个细分赛道值得特别关注。

12月29日,在财联社蜂网主办的电话会议上,前述行业专家对中国工业互联网现状及发展趋势做了一番详尽论述。基于十多年行业积累,专家表示,目前国内行业现状表现为:主要玩家各有优势,但缺乏代表性企业;下游企业需求差异化大,项目定制化要求高,通用领域还缺乏亮点。

“群雄逐鹿”格局,整合有待规范出台

工业互联网主要服务于制造业转型升级,即通过网络采集海量工业数据,开发出相应产品和应用,以提升生产效率,推动企业高质量发展。

前述行业专家介绍,目前国内工业互联网行业玩家众多,但有一定影响力的大约有15-16家平台,大致可以分为三类:大型制造企业孵化出来的平台,比如:海尔智家(600690.SH)旗下卡奥斯,工业富联(601138.SH)、宝信软件(600845.SH);传统ERP厂商向工业互联网领域拓展,代表有:用友网络(600588.SH)、浪潮集团和紫光股份(000938.SZ);此外,华为、腾讯、阿里等科技巨头也在行业占据一席之地,“剩下还有很多中小规模的平台,但主要是做集成和配套,不能相提并论。”

按赛道划分,行业专家认为,物联网平台、低代码平台、数字孪生平台以及大数据平台看点较多。

“物联网平台门槛低,国内大概有1.2万家,但这属于行业地基,非常重要;低代码平台逐渐在演变为零代码平台,大量公司在加大投入,2020年市场规模大概有8万亿,主要玩家包括上海交通大学的轻流、网易、钉钉,看好未来细分领域出现龙头;数字孪生平台工程量比较大,门槛比较高,目前还没有达到理想效果,但前景广阔;大数据平台发展时间较久,目前还缺乏领军企业。”专家介绍称。

对于“群雄逐鹿”的格局未来将如何演进,专家分析认为:“每家公司都有强大的实力,服务差异化很明显,应该说各有优势。行业整合的动力可能会来自政府层面,把工业互联网划分为不同部分,现在看起来,政府部门可能是等待细分领域龙头出现,让龙头来制定标准,最终规范行业发展。”

IDC指出,目前国内有一批年收入超3亿元的工业互联网平台,包括前述提到的卡奥斯、华为云等。近年头部公司业务发展迅速,但也面临盈利压力。

这种压力部分来自于收入具有一定依赖性,向外拓展仍面临重重考验。以卡奥斯为例,2020年营收超200亿元,净利润约2.5亿。其中,海尔大本营山东贡献较大,随着山东市场逐渐饱和,公司也在向外布局长三角地区,但可以遇见将面临更多竞争。

客户需求逐渐分化,高度定制化成趋势

当前,国内工业互联网用户需求非常分散。行业专家认为主要可分为三类:“中小型企业,一般年营收在5千万-5个亿之间,一般预算是50万左右,主要基于具体的生产问题想尝试工业互联网。第二类,我们叫规上企业,营收规模大概5亿以上,预算在200万左右,他们需要的是平台,要解决整个集团数据采集和治理的问题,这种需求在整个市场占比能达到3成到4成。再往上就是大型企业,这类公司自身信息化基础比较好,也有一定自主开发能力,一般采取共建模式,项目规模千万以上。”

对于头部公司需求有何特点,行业专家表示:“像汽车主机厂,一般都是成立合资公司形式或者签订战略级别合作,这类客户对供应商要求比较高,一般都要求工信部认可的平台。”

财联社记者注意到,在行业龙头向外输出工业互联解决方案的成长路径上也不缺后来者。宁德时代今年10月注册成立宁德时代润智软件科技有限公司,注册资本32亿,业务就包括工业互联网数据服务,被解读为展现了公司布局工业软件的决心。

行业专家指出,客户需求差异化在云服务端表现得较为明显,整体而言,从公有云转向私有云是发展趋势。“小企业为了严控成本,一般用公有云,中大型企业,私有云需求不断增强,私有云相对安全性更高,定制化程度也高,对供应商提出了更高的要求。”他补充称。

IDC预计,工业互联网市场仍将长期处于碎片化状态,厂商业绩的分化还将扩大,一些业务模式不良的厂商,未来几年将不得不面临转型,目前一些领先厂商也在重新审视该以何种方式进入工业市场。由于业务发展规模和专业度较难兼顾,不同厂商将面临更清晰的市场定位抉择,标准化和整体解决方案将是主要的两类转型方向。

关键词: 5G 四个 赛道

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